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开源证券：两会前继续布局“扩内需”组合：“线下消费”+“新旧基建”本次两会召开延迟，前期很多政策方向其实比以往都更为明晰；同时，由于信用扩张并不处于萌芽阶段，后续也需要面对包括流动性过剩引发的泡沫问题。例如近日贷款资金存在流进楼市、股市的问题已经开始引起关注。因此，具备全面行情的可能性在降低，但根据到目前为止已经明晰的政策信号，相对于全面的“两会行情”，“扩内需”组合的方向确定性收益可能更为明显，可以在两会召开之前继续布局“线下消费”+“新旧基建”。

基金持仓基金逆市增持，网络安全行业迎来快速成长机会！2019年半年报显示，多数网络安全公司上半年收入增速超过去年同期，行业景气度上升的趋势较为明显。基金半年报显示，在2019年二季度，基金重仓股中，计算机板块持仓比例为4.03%，环比减少0.83个百分点，但信息安全板块持仓比例逆市上升，宝信软件等网络安全概念股新晋成为基金重仓股。

为了打消外界对于其实施极宽松政策的承诺，日本央行周四首次对投资者表示，将把超低利率水平至少再维持一年，寻求在经济面临新压力的情况下，消除央行对超宽松政策承诺的不确定性。美元兑日元接近持平于111.69日元，隔夜交易中下跌0.5%。本月美元数次突破112.00元关口，但都没有稳稳守住，该水平已经成为一道关键阻力位。

值得关注的是，随着“颜值经济”的爆发，护肤美妆市场堪称是“双11”最激烈的战场之一。经过几年网购洗礼后，现今的消费者渐趋理性。作为联合国开发计划署战略合作伙伴、博鳌亚洲论坛白金级会员单位，“上海品牌”首批认证企业伽蓝集团旗下自然堂、美素等国内优秀品牌近年迎来强劲发展势头。自2001年以来，自然堂凭借扎实的产品实力，连续3年取得“双11”国货销量第一的战绩，今年“双11”也已取得预售大捷。对于卖家而言，做好“双11”备货、构建完整供应链尤为重要。今年“双11”，自然堂主打供应链管理“一盘货”概念。据自然堂负责人介绍，如何在线上线下构建一条统一的全渠道供应链，并运用数据和技术进行管理，是抢滩“双11”的关键。

虽然行业也都在纷纷走出去，他强调首先要明确跨境和国际业务的区别。“跨境业务中有一头在中国，国际化则是美国人在美国当地用你的业务，现在整个行业做得更多的还是跨境，而不是国际化。行业需要跟监管携起手来真正拓展国际化业务，而不是像现在偏重跨境。”

补贴政策对标的公司盈利的影响投服中心提出，标的公司主营业务为光伏电站的投资开发、运营、电力销售，属于典型的固定收益类产品，其盈利直接受到补贴政策的影响。2016年以后，光伏补贴开始下调并明确指标，“531”新政后，更明确规定分布式光伏项目建设规模为10GW，“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目补贴降低为0.32元每千瓦时，政策趋严，电站拿到指标的难度不断增加。根据预案，标的公司电站主要为分布式电站，除新能同心200MWp项目、德州翔宇晶彩100MW项目进入第七批国补目录外，下属其余10个电站均未进入国补目录。